Skoncentruj się na luźnej zdolności produkcyjnej: Odlewnie drugiego poziomu obniżają ceny, aby zapewnić wolumen, a zbliża się punkt zwrotny w dół dojrzałych procesów
Jul 30,2022
Słaby popyt, rosnące zamówienia, rosnące zapasy i cykliczne dostosowanie przemysłu półprzewodnikowego w połączeniu z wpływem zewnętrznych czynników politycznych i gospodarczych środowiskowych, pole elektroniki użytkowej doświadcza „fali zimnej”.Po wejściu do 2022 r. Zapotrzebowanie na rynek konsumentów na telewizory, tablety, laptopy, smartfony i inne rynki konsumenckie zwolni, a klienci końcowi osłabią wysiłki na rzecz ciągnięcia towarów, co wpłynie na wysiłki produkcji producentów projektowych w odlewni. Dostosuj strategie produkcji folii, a prawidłowy „poziom wody” stał się głównym tematem, a pierwotnie ciasna dojrzała pojemność procesowa wykazała oznaki rozluźnienia.
W tych okolicznościach odlewnie pierwszego poziomu o lepszej jakości często stają się zależnymi od firm projektowych w celu utrzymania produkcji filmowej, podczas gdy odlewnie drugiego poziomu stały się pierwszym wyborem do wycinania zamówień i są pierwszymi, które ponoszą presję.
Według jiwei.com, od drugiego kwartału niektóre produkty niektórych odlewni drugiego poziomu zaczęły obniżać ceny, przy średnim spadku o ponad 10%. W trzecim kwartale tego roku pojawi się punkt przegięcia dojrzałego procesu, a pojawi się szersza fala obniżek cen odlewni. lub pójdzie za nim.
Dojrzała pojemność procesu „poluzowanie”
Luźne zdolności produkcyjne są niewątpliwie główną zachętą do „łamania lodu” cen odlewni, które zostały usłyszane dopiero w ciągu ostatnich dwóch lat.
Według najnowszych danych z SEMI, wraz ze wzrostem popytu na dojrzałe procesy, od 2020 r. Do końca 2024 r. Oczekuje się, że 8-calowe zdolności produkcyjne globalnych producentów półprzewodników wzrośnie o 1,2 miliona sztuk, co stanowi wzrost 21%i osiągnie rekordowy poziom 6,9 miliona sztuk miesięcznie. .
Dzięki ciągłej aktualizacji i iteracji technologii Foundry 8-calowe i 12-calowe płytki stały się głównym nurtem konfiguracji odlewni. Wśród nich 8 cali jest używanych głównie do dojrzałej i specjalnych procesów. Chociaż w ciągu ostatnich dwóch lat branża cierpiała na „brak” 8-calowych zdolności produkcyjnych, cykliczny cykl zdolności produkcyjnych również potajemnie fermentuje.
Izajasza Research uważa, że obecnie zdolność produkcyjna dojrzałych procesów jest rzeczywiście luźna w drugiej połowie roku. Przykładając 8 cali, średni wskaźnik wykorzystania pojemności w drugiej połowie roku wynosi 95 ~ 100%. Wykorzystanie pojemności spadnie do około 90%. Z drugiej strony, wskaźnik wykorzystania pojemności procesu 22/28 nm wynosi nadal średnio około 100% w drugiej połowie roku, a wskaźnik wykorzystania pojemności niektórych FAB może spaść do 95 ~ 100%, a także istnieje również sytuacja luźnych zdolności produkcyjnych.
„Głównym powodem jest słabe zapotrzebowanie końcowe”. Badania Izajasza wskazały ponadto: „Obecnie produkty elektroniki użytkowej, takie jak telewizja, PC/NB, telefony komórkowe i inne rynki, są słabe pod względem mocy zużycia, co razem wpływa na pojawienie się produktów, takich jak ICS kierowcy i powiązane ICS zarządzania energią. Regulacja zamówień , a ten rodzaj produktu jest w większości rzucany w dojrzałe procesy produkcyjne ”.
Przykładając chipsy kierowcy, niektórzy analitycy twierdzą, że globalna inflacja, powolny rynek elektroniki użytkowej, branża panelu LCD weszła do koryta w dół, rynek wiórów kierowców jest zaangażowany, a ceny nadal spadają, a Zaczęły się odpowiednie ceny odlewni chipów kierowcy. Występuje luźność.
Przewiduje się, że wielkość rynku globalnego chipów Displaye spadnie o około 6% rok do roku w 2022 r. Spadek popytu na układy kierowców rozprzestrzeniło się na odlewnie, takie jak zaawansowane i NSMC na świecie, i zmusił je do skupienia po dostosowaniu i odpowiedzi. Power Semiconductor zwiększa odsetek produktów chipowych nie-kierowców i aktywnie badając rynek motoryzacyjny; Zaawansowane firmy na świecie zmniejszają zdolności produkcyjne dużych układów sterowników panelu wyświetlacza oraz aktywnie wytwarzają małe i średnie chipsy sterowników panelu wyświetlacza, aby utrzymać wykorzystanie o dużej pojemności.
Aby uniknąć ciągłego spadku wskaźnika wykorzystania zdolności produkcyjnych, odlewnia o stosunkowo prostej strukturze produktu w okolicznościach zamówienia i luźnej zdolności produkcyjnej, zmniejszono również obniżenie cen i ilościowe.
Ceny OEM spadły o ponad 10%
Luźne zdolności produkcyjne są niewątpliwie główną zachętą do „łamania lodu” cen odlewni, które zostały usłyszane dopiero w ciągu ostatnich dwóch lat.
Według najnowszych danych z SEMI, wraz ze wzrostem popytu na dojrzałe procesy, od 2020 r. Do końca 2024 r. Oczekuje się, że 8-calowe zdolności produkcyjne globalnych producentów półprzewodników wzrośnie o 1,2 miliona sztuk, co stanowi wzrost 21%i osiągnie rekordowy poziom 6,9 miliona sztuk miesięcznie. .
Dzięki ciągłej aktualizacji i iteracji technologii Foundry 8-calowe i 12-calowe płytki stały się głównym nurtem konfiguracji odlewni. Wśród nich 8 cali jest używanych głównie do dojrzałej i specjalnych procesów. Chociaż w ciągu ostatnich dwóch lat branża cierpiała na „brak” 8-calowych zdolności produkcyjnych, cykliczny cykl zdolności produkcyjnych również potajemnie fermentuje.
Izajasza Research uważa, że obecnie zdolność produkcyjna dojrzałych procesów jest rzeczywiście luźna w drugiej połowie roku. Przykładając 8 cali, średni wskaźnik wykorzystania pojemności w drugiej połowie roku wynosi 95 ~ 100%. Wykorzystanie pojemności spadnie do około 90%. Z drugiej strony, wskaźnik wykorzystania pojemności procesu 22/28 nm wynosi nadal średnio około 100% w drugiej połowie roku, a wskaźnik wykorzystania pojemności niektórych FAB może spaść do 95 ~ 100%, a także istnieje również sytuacja luźnych zdolności produkcyjnych.
„Głównym powodem jest słabe zapotrzebowanie końcowe”. Badania Izajasza wskazały ponadto: „Obecnie produkty elektroniki użytkowej, takie jak telewizja, PC/NB, telefony komórkowe i inne rynki, są słabe pod względem mocy zużycia, co razem wpływa na pojawienie się produktów, takich jak ICS kierowcy i powiązane ICS zarządzania energią. Regulacja zamówień , a ten rodzaj produktu jest w większości rzucany w dojrzałe procesy produkcyjne ”.
Przykładając chipsy kierowcy, niektórzy analitycy twierdzą, że globalna inflacja, powolny rynek elektroniki użytkowej, branża panelu LCD weszła do koryta w dół, rynek wiórów kierowców jest zaangażowany, a ceny nadal spadają, a Zaczęły się odpowiednie ceny odlewni chipów kierowcy. Występuje luźność.
Przewiduje się, że wielkość rynku globalnego chipów Displaye spadnie o około 6% rok do roku w 2022 r. Spadek popytu na układy kierowców rozprzestrzeniło się na odlewnie, takie jak zaawansowane i NSMC na świecie, i zmusił je do skupienia po dostosowaniu i odpowiedzi. Power Semiconductor zwiększa odsetek produktów chipowych nie-kierowców i aktywnie badając rynek motoryzacyjny; Zaawansowane firmy na świecie zmniejszają zdolności produkcyjne dużych układów sterowników panelu wyświetlacza oraz aktywnie wytwarzają małe i średnie chipsy sterowników panelu wyświetlacza, aby utrzymać wykorzystanie o dużej pojemności.
Aby uniknąć ciągłego spadku wskaźnika wykorzystania zdolności produkcyjnych, odlewnia o stosunkowo prostej strukturze produktu w okolicznościach zamówienia i luźnej zdolności produkcyjnej, zmniejszono również obniżenie cen i ilościowe.
Ceny OEM spadły o ponad 10%
Produkty chipowe przy użyciu dojrzałych procesów produkcyjnych;
Wydaje się, że „trend” redukcji cen jest nie do powstrzymania, ale konieczne jest również zobaczenie, że „leczenie” różnych produktów i różnych węzłów jest różne.
Projektant producenta projektowania powiedział jiwei.com, że obecne obniżki cen odlewni koncentrują się głównie w kategoriach takich jak ICS kierowcy i ICS zarządzania energią.
W ankiecie Isaiah wspomniano również, że obecnie niektóre odlewnie wafli drugiego poziomu spadły o około 5 ~ 15% w cenach odlewni dla elektroniki konsumpcyjnej, takich jak telewizja, PC/NB, telefony komórkowe i inne powiązane ICS, zarządzanie energią itp. .
Chociaż jest to ten sam rodzaj produktu, istnieją również zabiegi „luki” dla różnych zastosowań. „Biorąc pod uwagę ICS zarządzania energią jako przykład, jeśli dotyczy to serwerów i motoryzacyjnych układów internetowych zarządzania energią, cena jest stosunkowo stabilna, ale w przypadku komputerów, laptopów i smartfonów istnieje spadek 5-15%”. Badania Izajasza wskazały na „lukę”.
Z punktu widzenia węzłów różnych dojrzałych procesów istnieją również rozróżnienia. Przedstawiciel wyżej wymienionych producentów projektowych powiedział Jiwei Network, że obecny niedobór dojrzałych procesów wynoszący 90 nm i powyżej, z czego węzeł 130 nm spadł o 8-12%, a węzeł 90 nm wynosi 12-15%.
Osoba w branży odlewniczej powiedziała również Jiwei.com, że ogólnie zgodnie z umową LTA (umowa długoterminowa), która stała się popularna w ostatnich latach, cena odlewni będzie dostosowywana o około 10% każdego roku, a po przeszłości Dwa lata zdolność produkcyjna była ciasna. Wynikowy wzrost cen, nawet jeśli spadł, nie powrócił do normalnego poziomu, więc wpływ na odlewnie nie jest oczywisty w krótkim okresie.
Jednak gdy wskaźnik wykorzystania zdolności okrągłej odlewni spada, w porównaniu z producentami pierwszego poziomu, mają one dużą liczbę długich zamówień i dużych zamówień, a wiele węzłów i kategorii produktów można rozwiązać poprzez regulację linii produktów, biznes, biznes Struktura jest stosunkowo prosta, a amortyzacja sprzętu nie została zakończona. Producenci drugiego poziomu będą mieli większą presję i będą musieli dokonać kompromisów i sald między dążeniem do rynku, przychodów i zysków, a także sprawdzić, czy ich własne bariery techniczne są wystarczająco silne.
„W przypadku produktów w niektórych konkretnych dziedzinach odlewnia dokona korekt zgodnie z rzeczywistą sytuacją rynku terminalu. Z jednej strony ma ono zachować zamówienia i obniżyć ceny w ostateczności. Z drugiej strony ma to również do tego Zmniejsz presję na klientów i producentów terminali i współpracuj, aby przezwyciężyć koryta. Do pewnego stopnia wysiłek wspólnie przezwyciężył trudności ”. Osoba przyznała się szczerze.
Może nadejść punkt fleksji w dół
W przypadku oznak „rozluźnienia” cen w dojrzałych procesach przemysł może być bardziej zaniepokojony efektem domina. Czy będzie to „punkt fleksji” zdolności produkcyjnych od niedoboru do luźności?
Chen Xiang, starszy analityk w Jiwei Consulting, jest stosunkowo ostrożny. Obniżenie powinno być odpowiedzią na popyt na rynku terminalnym. Głównym powodem musi być słabość elektroniki użytkowej, takiej jak smartfony. Jednak odlewni ulepszają ostatnio swoją strukturę produktu. dostosować się do zmian rynkowych.
„Zmniejszenie cen niektórych dojrzałych procesów jest nadal dlatego, że odlewnia nie chce zrezygnować z pewnych zdolności produkcyjnych i zamówień klientów. Na dłuższą metę konieczne jest dostosowanie struktury produktu produktu w połączeniu z rynkiem. Redukcja cen. jest tylko tymczasową metodą zapewnienia zamówień, a popyt i zdolność produkcyjna nadal muszą osiągnąć równowagę. ”Chen Xiang uważa, że jest to środek celowy.
„Zmniejszenie cen nie powinno być zrównoważone. Jeśli nastąpi obniżenie cen, czy nastąpi znaczna ekspansja? Rynek, w tym zdolności produkcyjne, zmienia się, a pierwotne zdolności produkcyjne nowej fabryki TSMC również zostaną zmniejszone, a są one Ciągle dostosowywane. Jeśli obniżenie cen trwa, rynek ten jest zbyt niezdrowy. Zniknął. ” Chen Xiang analizował dalej.
W każdym razie jest pod dużą presją dla przemysłu odlewniczego, który w ciągu ostatnich dwóch lat agresywnie się rozszerzył lub buduje nowe. Pod wpływem takich obniżek cen prędkość ekspansji pojemności może jeszcze bardziej zwolnić. Według jiwei.com niektóre odlewnie wafli nawet „uderzyły w hamulce” w swoich dojrzałej wydajności projekty ekspansji.
Według Semi, 34 nowe FAB pojawiło się online w 2020 i 2021 r., A kolejne 58 ma rozpocząć budowę między 2022 a 2024 r., Co zwiększy globalną pojemność o około 40%.
Wydaje się, że „trend” redukcji cen jest nie do powstrzymania, ale konieczne jest również zobaczenie, że „leczenie” różnych produktów i różnych węzłów jest różne.
Projektant producenta projektowania powiedział jiwei.com, że obecne obniżki cen odlewni koncentrują się głównie w kategoriach takich jak ICS kierowcy i ICS zarządzania energią.
W ankiecie Isaiah wspomniano również, że obecnie niektóre odlewnie wafli drugiego poziomu spadły o około 5 ~ 15% w cenach odlewni dla elektroniki konsumpcyjnej, takich jak telewizja, PC/NB, telefony komórkowe i inne powiązane ICS, zarządzanie energią itp. .
Chociaż jest to ten sam rodzaj produktu, istnieją również zabiegi „luki” dla różnych zastosowań. „Biorąc pod uwagę ICS zarządzania energią jako przykład, jeśli dotyczy to serwerów i motoryzacyjnych układów internetowych zarządzania energią, cena jest stosunkowo stabilna, ale w przypadku komputerów, laptopów i smartfonów istnieje spadek 5-15%”. Badania Izajasza wskazały na „lukę”.
Z punktu widzenia węzłów różnych dojrzałych procesów istnieją również rozróżnienia. Przedstawiciel wyżej wymienionych producentów projektowych powiedział Jiwei Network, że obecny niedobór dojrzałych procesów wynoszący 90 nm i powyżej, z czego węzeł 130 nm spadł o 8-12%, a węzeł 90 nm wynosi 12-15%.
Osoba w branży odlewniczej powiedziała również Jiwei.com, że ogólnie zgodnie z umową LTA (umowa długoterminowa), która stała się popularna w ostatnich latach, cena odlewni będzie dostosowywana o około 10% każdego roku, a po przeszłości Dwa lata zdolność produkcyjna była ciasna. Wynikowy wzrost cen, nawet jeśli spadł, nie powrócił do normalnego poziomu, więc wpływ na odlewnie nie jest oczywisty w krótkim okresie.
Jednak gdy wskaźnik wykorzystania zdolności okrągłej odlewni spada, w porównaniu z producentami pierwszego poziomu, mają one dużą liczbę długich zamówień i dużych zamówień, a wiele węzłów i kategorii produktów można rozwiązać poprzez regulację linii produktów, biznes, biznes Struktura jest stosunkowo prosta, a amortyzacja sprzętu nie została zakończona. Producenci drugiego poziomu będą mieli większą presję i będą musieli dokonać kompromisów i sald między dążeniem do rynku, przychodów i zysków, a także sprawdzić, czy ich własne bariery techniczne są wystarczająco silne.
„W przypadku produktów w niektórych konkretnych dziedzinach odlewnia dokona korekt zgodnie z rzeczywistą sytuacją rynku terminalu. Z jednej strony ma ono zachować zamówienia i obniżyć ceny w ostateczności. Z drugiej strony ma to również do tego Zmniejsz presję na klientów i producentów terminali i współpracuj, aby przezwyciężyć koryta. Do pewnego stopnia wysiłek wspólnie przezwyciężył trudności ”. Osoba przyznała się szczerze.
Może nadejść punkt fleksji w dół
W przypadku oznak „rozluźnienia” cen w dojrzałych procesach przemysł może być bardziej zaniepokojony efektem domina. Czy będzie to „punkt fleksji” zdolności produkcyjnych od niedoboru do luźności?
Chen Xiang, starszy analityk w Jiwei Consulting, jest stosunkowo ostrożny. Obniżenie powinno być odpowiedzią na popyt na rynku terminalnym. Głównym powodem musi być słabość elektroniki użytkowej, takiej jak smartfony. Jednak odlewni ulepszają ostatnio swoją strukturę produktu. dostosować się do zmian rynkowych.
„Zmniejszenie cen niektórych dojrzałych procesów jest nadal dlatego, że odlewnia nie chce zrezygnować z pewnych zdolności produkcyjnych i zamówień klientów. Na dłuższą metę konieczne jest dostosowanie struktury produktu produktu w połączeniu z rynkiem. Redukcja cen. jest tylko tymczasową metodą zapewnienia zamówień, a popyt i zdolność produkcyjna nadal muszą osiągnąć równowagę. ”Chen Xiang uważa, że jest to środek celowy.
„Zmniejszenie cen nie powinno być zrównoważone. Jeśli nastąpi obniżenie cen, czy nastąpi znaczna ekspansja? Rynek, w tym zdolności produkcyjne, zmienia się, a pierwotne zdolności produkcyjne nowej fabryki TSMC również zostaną zmniejszone, a są one Ciągle dostosowywane. Jeśli obniżenie cen trwa, rynek ten jest zbyt niezdrowy. Zniknął. ” Chen Xiang analizował dalej.
W każdym razie jest pod dużą presją dla przemysłu odlewniczego, który w ciągu ostatnich dwóch lat agresywnie się rozszerzył lub buduje nowe. Pod wpływem takich obniżek cen prędkość ekspansji pojemności może jeszcze bardziej zwolnić. Według jiwei.com niektóre odlewnie wafli nawet „uderzyły w hamulce” w swoich dojrzałej wydajności projekty ekspansji.
Według Semi, 34 nowe FAB pojawiło się online w 2020 i 2021 r., A kolejne 58 ma rozpocząć budowę między 2022 a 2024 r., Co zwiększy globalną pojemność o około 40%.
Zgodnie z badaniami Izajasza obniżenie cen niektórych dojrzałych produktów procesowych i rozluźnienie wykorzystania zdolności w drugiej połowie roku mogą spowolnić ekspansję dojrzałej produkcji procesów przez pierwotnie aktywne odlewnie wafli. Z perspektywy 22/28 nm wcześniej przewidywano, że w 2023 r. Będzie 70 ~ 80k/m nowej zdolności produkcyjnej, ale obecnie można ją zmniejszyć do 60 ~ 70k/m, ale nadal zależy to od kompleksowego osądu cyklu popytu na rynku i sprzętu w przyszłym roku.
W branży odlewni kontynentalnej eksperci branżowi przeanalizowali, że Chiny mają największy na świecie rynek półprzewodników i nie można kilkakrotnie zwiększać zdolności produkcyjnych z perspektywy całkowitej zdolności produkcyjnej CHIP na kontynencie. Ale jest to nie tylko kwestia ilości, ale co ważniejsze, jakość i konkurencyjność zdolności produkcyjnych, która jest ściśle związana z tym, czy może osiągnąć wydajność, cenę, dopasowanie IP, czas dostawy i długoterminową współpracę z klientami.
W branży odlewni kontynentalnej eksperci branżowi przeanalizowali, że Chiny mają największy na świecie rynek półprzewodników i nie można kilkakrotnie zwiększać zdolności produkcyjnych z perspektywy całkowitej zdolności produkcyjnej CHIP na kontynencie. Ale jest to nie tylko kwestia ilości, ale co ważniejsze, jakość i konkurencyjność zdolności produkcyjnych, która jest ściśle związana z tym, czy może osiągnąć wydajność, cenę, dopasowanie IP, czas dostawy i długoterminową współpracę z klientami.